Marketing intégré

Suivre les clients à travers la prospection, la clôture et la vente incitative sur un système unique et intégré. Conservez un historique complet des communications et des offres afin d'éliminer toute confusion et d'améliorer les taux de conversion.

Intégrer les activités de marketing aux données de facturation et aux données financières afin de déterminer la réponse et la rentabilité de la campagne. Associer divers documents - tels que les commandes de vente, les factures et les bons de commande - aux campagnes afin de suivre les coûts et les revenus réels. Prise en charge de plusieurs devises de base dans un seul locataire.

Générez des résumés alimentés par l'IA pour obtenir un aperçu immédiat des opportunités et des dossiers, sans avoir à parcourir l'intégralité des documents. Les résumés générés par l'IA analysent les interactions récentes afin de vous offrir un aperçu rapide du sentiment des clients, des détails clés et des prochaines étapes recommandées, ce qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur des solutions concrètes.

Ayez une vue d'ensemble complète de toute relation client en un clin d'œil. Le flux d'activité présente toutes les communications et tâches associées dans une mise en page claire et lisible, ce qui facilite la recherche, le filtrage et l'exploration des détails spécifiques dont vous avez besoin pour assurer votre réussite commune.

Gérez les prospects, améliorez les conversions, mesurez les campagnes, communiquez avec les contacts, etc. Capturez des prospects à partir de formulaires web, de listes et d'événements. Envoyez des courriels de marque. Identifiez les meilleurs canaux pour obtenir des pistes qualifiées. Créez des pages d'atterrissage personnalisées pour capturer des prospects à partir de votre site web, de la publicité en ligne, du publipostage ou d'autres sources.

Créez des listes cibles pour vos campagnes en ajoutant manuellement des contacts ou des prospects aux listes ou en téléchargeant des enregistrements à partir de fichiers. Les listes dynamiques peuvent être automatisées en définissant des critères tels que la géographie ou l'intérêt pour un produit, afin d'inclure automatiquement des enregistrements dans les listes de marketing.

Gérez vos actions marketing ciblées en classant vos contacts par listes, en définissant des critères d'audience, en suivant les performances des campagnes et en évaluant les recettes et les dépenses. Optimisez la collecte de prospects, facilitez les communications personnalisées et bénéficiez d'une visibilité claire sur l'engagement et les résultats afin d'améliorer vos futures campagnes.

Prenez des décisions de négociation plus rapides et plus éclairées en consultant les montants et les pourcentages de marge estimés dans les opportunités et les devis, ce qui vous permettra d'évaluer rapidement la rentabilité et de préserver la santé financière de votre entreprise.

Attachez n'importe quel document numérique à des pistes, des opportunités et des comptes. Une fois que des fichiers ont été joints à un document, ils peuvent être liés à d'autres documents sans qu'il soit nécessaire de les télécharger à nouveau. Gérer un référentiel central de documents, de modèles d'e-mails, de listes de prix, de modèles de contrats, d'images, de vidéos et de documents.

Attribuez des pistes à un "compte parent" au sein de votre organisation ou à un partenaire externe. Envoyer des leads par e-mail à un partenaire ou permettre à des partenaires de consulter des informations dans Acumatica.

Assurez la traçabilité grâce à des flux de travail automatisés qui gèrent les validations, réattribuent les demandes restées sans réponse et appliquent des contrôles d'accès au niveau des comptes. Déclenchez des notifications inter-services, suivez et déléguez les tâches, et réattribuez automatiquement le travail lorsque les conditions ne sont pas remplies. Bénéficiez d'une visibilité complète sur l'historique des validations, les actions, les horodatages et les décisions en attente.

Assurez la cohérence avec les lignes directrices de la marque. Créez des courriels pour les contacts, les employés et les clients potentiels à l'aide de modèles prédéfinis et conformes à la marque et de fonctions d'envoi pour une distribution automatique. Suivre automatiquement les réponses aux courriels.

Assurez-vous de la précision des informations relatives à vos clients et fournisseurs grâce à des contrôles proactifs visant à détecter les doublons, qui comparent les nouvelles entrées aux comptes existants et évitent l'encombrement des données à mesure que votre entreprise se développe.

Personnalisez les annonces et les tableaux de bord par défaut pour les vendeurs et les directeurs commerciaux afin de répondre à leurs besoins individuels. Les tableaux de bord et les favoris permettent aux commerciaux d'accéder à des informations en temps réel sous forme de tableaux ou de graphiques. Obtenez de solides rapports de synthèse prêts à l'emploi sur l'ensemble du pipeline d'opportunités en fonction de plusieurs critères, tels que l'étape, la clôture estimée, le vendeur et l'identifiant.

Collecte d'informations pour différents types de prospects et d'attributs personnalisés afin de cibler efficacement les segments de marché. Créer et maintenir des listes de marketing en appliquant des critères spécifiques à des listes de contacts existantes ou en combinant des groupes de listes.

Le système propose une liste prédéfinie d'étapes qui peuvent être appliquées à tous les types d'opportunités, y compris Prospect, Nurture, Qualification, Développement, Solution, Preuve, Négociation et Gagné. Il est également possible de créer et d'appliquer des étapes personnalisées.

Configurez des règles pour vérifier les contacts et les pistes en double avec des avertissements avant de créer de nouveaux enregistrements.

Simplifiez l'administration des comptes de messagerie Microsoft Outlook ou Gmail et améliorez la sécurité en gérant les comptes de messagerie personnels dans Acumatica.