Automatisation des ventes

Collaborer sur les affaires, les tâches et les activités. Liez automatiquement les commandes et les devis aux opportunités sans intervention manuelle, ce qui évite les ressaisies et permet au service financier de générer rapidement une facture lorsque l'affaire est conclue. Obtenez une vue complète des opportunités et des contacts.

Assigner des pistes à des utilisateurs internes et externes. Importer et classer les pistes à partir de feuilles de calcul Excel. Permettre aux partenaires de gérer des comptes (avec des contrôles d'accès) et d'inclure tous les canaux de vente dans des rapports consolidés. Gagnez en efficacité grâce à l'attribution de pistes et à la gestion des ventes assistées par le flux de travail.

Utilisez des flux de travail pour gérer les approbations requises par vos processus de vente. Réassignez automatiquement les demandes d'approbation non traitées à un autre approbateur. Restreindre les droits à des comptes clients spécifiques pour assurer la sécurité des informations. Mettez en place des notifications automatisées entre les départements en fonction des activités de l'entreprise. Suivre les activités et déléguer les tâches. Réaffecter automatiquement les tâches en suspens lorsque des conditions prédéfinies ne sont pas remplies.

Assurez la cohérence avec les lignes directrices de la marque. Créez des courriels pour les contacts, les employés et les clients potentiels à l'aide de modèles prédéfinis et conformes à la marque et de fonctions d'envoi pour une distribution automatique. Suivre automatiquement les réponses aux courriels.

Créez des annonces et des tableaux de bord par défaut pour chaque vendeur afin de répondre à leurs besoins individuels. Les tableaux de bord et les favoris permettent aux commerciaux d'accéder à des informations en temps réel sous forme de tableaux ou de graphiques. Obtenez de solides rapports de synthèse prêts à l'emploi sur l'ensemble du pipeline d'opportunités en fonction de plusieurs critères, tels que l'étape, la clôture estimée, le vendeur et l'identifiant.

Rationalisez la gestion des tâches grâce à des fenêtres dédiées qui permettent à chaque utilisateur de visualiser toutes les tâches qui lui sont assignées, y compris leur statut, leurs échéances et leur pipeline.

Configurez des règles pour vérifier les contacts et les pistes en double, avec des avertissements avant de créer de nouveaux enregistrements. Exploiter les services d'adresses de Google et de Bing pour rechercher les adresses des entreprises et des contacts. Préserver l'intégrité des données en supprimant les contacts en double par nom et/ou par adresse et en utilisant la logique floue pour examiner les champs présentant des écarts de formatage.

Utilisez les panneaux latéraux configurables pour accéder rapidement aux informations relatives aux comptes commerciaux, aux contacts, aux opportunités, aux commandes de vente ou aux cas d'assistance sans quitter l'écran. Créez et gérez des événements à partir d'un seul écran grâce à des panneaux latéraux pratiques.

Créez et gérez des comptes et des contacts de clients et de prospects. Utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour capturer les contacts des cartes de visite à l'aide de la reconnaissance d'images mobiles. Convertir les prospects en comptes et contacts professionnels liés à des activités, des tâches, des opportunités, des dossiers et des documents.

L'automatisation associe les courriels aux activités et aux tâches liées au dossier d'assistance.