Solutions Caystone

Lorsqu'elle a cherché une plateforme logicielle pour gérer la comptabilité interne, le suivi des investissements des clients, etc., Caystone a envisagé des solutions proposées par des fournisseurs tels qu'Oracle, Peachtree Software et Advent Software, en plus d'Acumatica. Desaree Romer, responsable de la comptabilité des clients et de l'entreprise chez Caystone, a créé une feuille de calcul Excel permettant de comparer côte à côte les fonctionnalités et les coûts de chaque plateforme envisagée. Acumatica s'est rapidement imposé pour les raisons suivantes :

• Le module de gestion des devises d'Acumatica prend en charge plusieurs devises, ce qui était essentiel pour permettre à Caystone de développer sa clientèle internationale.
• La facilité d'utilisation d'Acumatica a permis au personnel de Caystone de tester et d'apprendre le système de manière autonome, réduisant ainsi les coûts de mise en œuvre.
• Possibilité d'ajouter ultérieurement d'autres suites d'applications et d'augmenter le nombre d'utilisateurs sans coûts supplémentaires.
• Les options de personnalisation permettent à Caystone d'adapter facilement les rapports aux besoins spécifiques des clients et des partenaires.

Acumatica étant facile à utiliser et Caystone ayant besoin de minimiser les coûts de déploiement, Caystone a joué un rôle direct dans le déploiement du logiciel. Les employés de Caystone se sont chargés des tests du système et se sont principalement formés à Acumatica en lisant le manuel de l'utilisateur. L'interface conviviale d'Acumatica et l'accès par navigateur constituent une autre caractéristique importante pour Caystone, car ils permettent à ses clients d'accéder immédiatement et facilement à leurs propres données et rapports.

Cela profite aux clients qui veulent être rassurés en voyant eux-mêmes leurs données. Le personnel de Caystone y trouve également son compte en réduisant le nombre de réunions et de demandes de renseignements des clients, qui prennent beaucoup de temps. Le fait d'offrir aux clients un accès en ligne jouera un rôle encore plus important à l'avenir, au fur et à mesure que Caystone développera ses activités de gestion de portefeuilles d'investissement.

Le personnel de Caystone configure également des sous-comptes dans Acumatica pour générer des rapports détaillés. Par exemple, Caystone peut créer un rapport qui tire des données des modules Grand livre (GL), Comptes fournisseurs et Comptes clients d' Acumatica. Un rapport peut utiliser les données des sous-comptes pour montrer à un client quelles régions de son pays génèrent le plus de revenus, ce qui aide le client à savoir où concentrer ses efforts. La capacité d'Acumatica à fournir des rapports détaillés aux clients de Caystone est un facteur de différenciation important pour l'entreprise.